Investice a budování majetku

Investice, které dávají smysl dnes i za 20 let

Nechceme vám slíbit nejvyšší výnos na trhu. Chceme vám pomoct peníze bezpečně a dlouhodobě zhodnocovat — s jasnou strategií, transparentními náklady a přehledem, který máte kdykoliv po ruce.

Nezávazná konzultace→

1,5 mld. Kč

v poradenském mandátu

od roku 2009

17 let zkušeností s investicemi

Náš přístup

Proč investovat s námi

Nejsme vázaní na jeden produkt

Nevybíráme z toho, co má „zrovna skladem“ jedna banka nebo pojišťovna. Sestavujeme portfolio z toho nejlepšího na trhu — nezávisle na značce.

Držitelé prestižní certifikace EFA

Jsme držiteli mezinárodního certifikátu EFA (European Financial Advisor), který v Česku má jen zhruba 500 poradců.

Ochrana především, výnos až poté

Prioritou není nejvyšší možný zisk za každou cenu, ale to, abyste o své peníze nepřišli. Teprve na tomto základě hledáme rozumné zhodnocení.

Víte přesně, co se s penězi děje

Žádné poplatky psané malým písmem. Vysvětlíme vám každý krok srozumitelně — a proč ho děláme.

Srovnání

Privátní banka vs. Moravec & Partneři

  • Maximalizuje svůj vlastní zisk
    Jsme motivováni maximalizovat váš zisk
  • Nabídne to, co má zrovna „skladem“ a je populární
    Vybíráme řešení nezávisle na značce a popularitě
  • Poplatky a podmínky psané malým písmem
    Jednáme s vámi vždy otevřeně a srozumitelně
  • Přijme nereálné zadání: nejvyšší výnos s co nejmenším rizikem
    Pomůžeme vám definovat realistický a dosažitelný cíl
  • V období krize komunikuje málo nebo vůbec — klient prodává ve ztrátě
    V období krize komunikujeme víc a hledáme příležitosti k nákupu
  • Bankéř se zajímá o krátkodobé kvartální výsledky
    Zajímá nás váš výsledek za 10, 20 let
  • Obecné řešení „pro každého“
    Portfolio šité na míru vašim cílům a vztahu k riziku

Postup

Jak probíhá spolupráce

  1. 01

    Úvodní konzultace

    Zjistíme vaše cíle, možnosti a vztah k riziku.

  2. 02

    Analýza současného stavu

    Kde už to funguje dobře, kde zbytečně ztrácíte.

  3. 03

    Návrh investiční strategie

    Konkrétní portfolio na míru, srozumitelně vysvětlené.

  4. 04

    Realizace

    Postaráme se o založení a nastavení.

  5. 05

    Pravidelný servis

    Sledujeme trh, upravujeme, informujeme.

Moderní investiční platforma

Vaše peníze pod kontrolou — 24 hodin denně, odkudkoliv

Pracujeme s moderní investiční platformou, díky které vidíte svoje portfolio v reálném čase — kolik jste vydělali, jak se vyvíjí vaše cíle, kam přesně jsou peníze investované. Žádné papírování, žádné čekání na výpis jednou za čtvrt roku.

Portfolia stavíme na desítkách nízkonákladových ETF fondů od předních světových správců a kombinujeme chytré algoritmy s osobním přístupem vašeho poradce — technologie dělá tvrdou práci, my hlídáme, že strategie dává smysl pro vaši situaci.

Chci vidět, jak to funguje→
Investiční platforma — vývoj portfolia a přehled cílů

Přehled portfolia online, nonstop

Individuální cíle (auto, děti, penze, rezerva) — každý se sleduje zvlášť

Automatické rebalancování portfolia

Nízké a transparentní náklady

Nevíte, jestli vaše současné investice dávají smysl?

Probereme to spolu — bez tlaku a závazků.

Nezávazná konzultace→