Chytré nástroje
Chytré nástroje pro lepší finanční rozhodování
Finance mohou být složité. Proto využíváme moderní digitální nástroje, které dokážou spojit důležitá data, provést přesné výpočty a ukázat jednotlivé možnosti srozumitelně a v souvislostech.
Co používáme
Čtyři nástroje, jeden přehled
Finanční plánovací systém
Vaše finance v jednom obraze
Interaktivní finanční plán propojuje příjmy, výdaje, majetek, závazky i cíle celé rodiny.
Při plánování nástroj využívá také aktuální data ČSSZ a zabudované odborné postupy podle standardů EFPA. Výsledek proto nestojí jen na obecném odhadu, ale na konkrétních datech a ověřené metodice.
Plán si můžete prohlédnout kdykoliv online nebo vám jej rádi připravíme v tištěné podobě.
Komplexní kalkulačky
Jasná čísla místo dojmů
Přímo během konzultace můžeme modelovat možnosti hypotéky, investice, důchod, dávky, rentu nebo budoucí hodnotu majetku.
Jednotlivé varianty zobrazíme jak v číslech, tak i obrazně v grafech, abyste ještě před rozhodnutím přehledně viděli jejich možný dopad na rozpočet i budoucí finanční situaci.
Zabezpečený interní systém
Smlouvy a dokumenty přehledně
Náš klientský systém propojuje informace o celé rodině, smlouvy, analýzy, dokumenty a historii spolupráce.
Data z finančního plánu, kalkulací a realizovaných řešení se mezi systémy automaticky přenášejí. Nemusíme proto stejné informace opakovaně přepisovat a při další konzultaci můžeme plynule navázat.
Vaše údaje jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními. Přístup k nim mají pouze oprávněné osoby vázané mlčenlivostí.
Chytrý zápisník a interní AI
Aby nic důležitého nezapadlo
Domluvené úkoly, termíny a poznámky ze schůzek evidujeme v propojeném systému. Náš AI asistent navíc pomáhá shrnout důležité body jednání a připravit následné kroky.
Díky tomu máme přehled o tom, co je hotové, co je potřeba doplnit a k čemu se máme v budoucnu vrátit.
Propojení
Jeden propojený ekosystém
Největší výhodou není jeden konkrétní nástroj, ale jejich vzájemné propojení.
Informace z finančního plánu lze využít při kalkulacích, navržená řešení evidovat v klientském systému a potřebné kroky následně sledovat.
Díky tomu pracujeme přesněji, omezujeme zbytečné přepisování údajů a můžeme vám vše představit v přehledné a srozumitelné podobě.
- 1Finanční plán
- 2Kalkulace
- 3Klientský systém
- 4Sledování kroků
Náš přístup
Technologie jako podpora, ne náhrada poradenství
Digitální nástroje nám pomáhají zpracovat informace a porovnat možnosti. Samy ale nerozhodují o tom, co je pro vás správné.
Výsledky proto vždy společně vysvětlíme a zasadíme do kontextu vaší životní situace, potřeb a cílů.
Chcete vidět, jak vaše finance vypadají v jednom obraze?
Na první schůzce vám nástroje ukážeme přímo na vaší situaci.