FINANČNÍ A MAJETKOVÉ PORADENSTVÍ
Finanční a majetkové poradenství pro jistější budoucnost
Víme, jak důležité je mít své finance pod kontrolou. Již 15 let pomáháme lidem zhodnocovat peníze, chránit majetek a zdraví a především plánovat důležitá životní rozhodnutí. Zakládáme si na osobním přístupu, vlastních zkušenostech a řešeních, která dávají dlouhodobě smysl.
Pro klienty
S námi máte finance přehledně na jednom místě. Investice, bydlení, pojištění i plánování budoucnosti propojíme tak, aby vám dávaly smysl dnes i za mnoho let.
Kariéra u nás
Hledáme kolegy, kteří chtějí dělat poradenství poctivě a růst s námi. Nabízíme zázemí, know how i podporu zkušeného týmu.
Zkušenosti, které přinášejí jistotu a výsledky
Stavíme na pevných základech, osobním přístupu a řešeních, která obstojí v praxi. Díky zázemí společnosti Broker Trust a dlouhodobé práci s klienty pomáháme lidem i podnikatelům dělat finanční rozhodnutí s větším klidem a jistotou.
Spokojených klientů
Důvěra, která mluví za vše.
Korun pod správou
Vaše peníze jsou v rukou odborníků.
Poboček
Jsme blízko, kdykoliv potřebujete.
Kolegů v týmu
Silný tým, který stojí za vámi.
Odbornost, na kterou se můžete spolehnout
Tým licencovaných obchodníků EFPA s jednotnými procesy a metodikami.
SLUŽBY
S čím vám pomůžeme?
Finance řešíme v souvislostech. Ať už plánujete bydlení, chcete lépe zhodnotit peníze, ochránit rodinu nebo nastavit firemní finance, pomůžeme vám najít řešení, které dává smysl dnes i do budoucna.
Pomáháme všem bez rozdílů
Jsme tým složený ze zkušených finančních poradců, ekonomů a bankéřů. Partnerství je pro nás závazek na dlouhý čas. Závazek být profesionálním, lidským a důvěryhodným partnerem plníme již 15 let. Jsme tu pro Vás za každé životní situace. Lidem pomáháme s orientací ve finančních produktech, tvoříme analýzy, plníme sny a cíle, pomáháme v nelehkých situacích vlastním kapitálem a zhodnocujeme poctivě vydělané peníze.
JAK SPOLUPRACUJEME
Jak probíhá spolupráce?
Přinášíme do vašeho majetku vizi a strategii skrze kvalitní & profi přístup.
- 1
Nejprve si zavoláme
- První kontakt proběhne online anebo osobně u nás v kanceláři v Praze na I.P. Pavlova a během cca 50 minut probereme vaše očekávání
- Zjistíme, jaké jsou vaše možnosti, potřeby a strategické cíle
- Ověříme si, že na svět financí nahlížíme podobně, proto vám dokážeme pomoci
- 2
Projdeme společně finanční mapu
- Vytyčíme si společně strategické finanční cíle, abychom vás poznali
- Podíváme se na vaše současné řešení. Zjistíme, co už děláte dobře, kde možná přicházíte o peníze a co bychom společně mohli dělat lépe
- 3
Prezentujeme strategický plán
- Zhruba do 10 dnů vypracujeme váš osobní finanční plán s využitím strategie Wealth Protection (ochrany bohatství)
- Společně projdeme finanční plán, který popisuje jak vaše peníze i majetek dlouhodobě zhodnocovat a chránit
- 4
Vysvětlíme vám rizika & výhody různých investičních nástrojů
- Podíváme se společně na vlastnosti akcií, dluhopisů, peněžního trhu, nemovitostí, komodit, private equity, případně FKI. Důkladně si vysvětlíme výhody, nevýhody a rizika těchto finančních nástrojů
- 5
Realizujeme konkrétní řešení
- Pokud vám strategie dává smysl, pomůžeme vám s její realizací. Vše máme pevně pod kontrolou a ověřujeme správný postup
- 6
Pravidelně komunikujeme
- Dostáváte od nás pravidelný analytický servis v podobě minimálně 2 mailů měsíčně, abyste věděli, co se děje ve světě financí a dělali informovaná rozhodnutí
- Společně se potkáváme na servisních schůzkách, kde probíráme možnosti portfolia a změny vašich potřeb a cílů
- Neschováváme se před vámi, ani když trhy klesají, právě naopak. Během turbulentních období, kdy nás nejvíce potřebujete, svou aktivitu zvyšujeme, abychom dokázali pomoci co nejvíce a třeba využili propadů ve váš prospěch
MODERNÍ NÁSTROJE
Ještě nikdy předtím jste takhle neviděli své peníze
Pracujeme s moderními nástroji, které vám ukážou vaše finance srozumitelně a na jednom místě. Uvidíte své cíle, rezervy i očekávaný vývoj majetku v přehledných grafech, abyste se mohli rozhodovat s jistotou.
Protože pomáhat má smysl
Podporujeme Nadační fond Dům Ronalda McDonalda. Věříme, že pomoc má největší hodnotu tam, kde přináší blízkost, oporu a klid rodinám v náročných chvílích.
Nadační fond Dům Ronalda McDonalda
Nadační fond Dům Ronalda McDonalda pomáhá rodinám vážně nemocných dětí zůstat si nablízku i v období léčby. Podporuje zázemí, ve kterém mohou být rodiče svým dětem oporou ve chvílích, kdy to nejvíce potřebují.
Pobyt dítěte v nemocnici je náročný pro celou rodinu. I proto vnímáme tuto pomoc jako mimořádně důležitou. Jsme rádi, že můžeme přispívat tam, kde podpora znamená nejen praktickou pomoc, ale i větší klid, jistotu a lidskou blízkost.
KONTAKT
První krok nemusí být složitý
Stačí nám napsat pár vět. Podíváme se na vaši situaci, ozveme se vám zpět a domluvíme si další postup. Bez tlaku, bez závazků, srozumitelně a lidsky.
Telefon
+420 800 123 456
info@moravecpartneri.cz
Adresa
Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1